Сравнение HYLD с IBHE
HYLD (High Yield ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. HYLD is actively managed, while IBHE is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 1.92% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Correlation
The correlation between HYLD and IBHE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.30 |
The correlation between HYLD and IBHE shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HYLD и IBHE
Секторы
HYLD
IBHE
Технологии
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
HYLD
IBHE
-
Энергетика
HYLD
IBHE
-
Коммуникационные услуги
HYLD
IBHE
-
Потребительский циклический сектор
HYLD
IBHE
-
Здравоохранение
HYLD
IBHE
-
Потребительский защитный сектор
HYLD
IBHE
-
Промышленность
HYLD
IBHE
-
Коммунальные услуги
HYLD
IBHE
-
Финансовые услуги
HYLD
IBHE
-
Недвижимость
HYLD
IBHE
Сырьевые материалы
HYLD
IBHE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. IBHE — Ранг доходности на риск
HYLD
IBHE
Сравнение HYLD c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.41 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYLD и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.91% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.52% | — |
Сравнение комиссий HYLD и IBHE
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и IBHE
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and IBHE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for HYLD.
They also come from different issuers: Eve Capital and iShares. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор