PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с IBTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHE с IBTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE).

IBHE и IBTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и IBTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и IBTE

2026 (YTD)
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCXIBHE с VOO
Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с ITOTIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с SCHDIBTE с VCRIBTE с TIP

Сравнение комиссий IBHE и IBTE

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%.

IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBHE vs. IBTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IBTE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHEIBTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. IBTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHEIBTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и IBTE

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и IBTE

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и IBTE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHEIBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

0.00%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

0.00%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и IBTE

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHEIBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

0.00%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

0.00%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

0.00%

+11.67%