PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWDIX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWDIX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HWDIX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWDIX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		-1.10%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%1.79%3.96%4.05%2.54%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HWDIX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HWDIX уступали акциям HBLYX по среднегодовой доходности: 1.63% против 6.68% соответственно.

HWDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.07%
1 год
2.90%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.63%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford World Bond Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с VTIHWDIX с BNDXHWDIX с HSNIXHWDIX с SEMNXHWDIX с DFSHXHWDIX с HILYXHWDIX с SCIEX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HWDIX и HBLYX

HWDIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

HWDIX
The Hartford World Bond Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HWDIX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWDIX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWDIXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.01

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWDIX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWDIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWDIX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWDIXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.92

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.80

+0.06

Корреляция

Корреляция между HWDIX и HBLYX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWDIX и HBLYX

Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.50%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HWDIX и HBLYX

Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWDIXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-31.36%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-5.90%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-15.92%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-23.19%

+14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-4.55%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-3.10%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.49%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HWDIX и HBLYX

Текущая волатильность для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) составляет 1.58%, в то время как у The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что HWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWDIXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.73%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

4.42%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

7.61%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

7.96%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

8.38%

-5.77%