Сравнение HWAY с IVEP
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HWAY
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWAY и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 14.81% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
Correlation
The correlation between HWAY and IVEP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение распределения секторов HWAY и IVEP
Секторы
HWAY
IVEP
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Промышленность
HWAY
IVEP
Сырьевые материалы
HWAY
IVEP
Потребительский циклический сектор
HWAY
IVEP
-
Технологии
HWAY
IVEP
Энергетика
HWAY
IVEP
Коммунальные услуги
HWAY
IVEP
Потребительский защитный сектор
HWAY
IVEP
-
Коммуникационные услуги
HWAY
-
IVEP
-
Финансовые услуги
HWAY
-
IVEP
-
Здравоохранение
HWAY
-
IVEP
-
Недвижимость
HWAY
-
IVEP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. IVEP — Ранг доходности на риск
HWAY
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HWAY c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWAY | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWAY и IVEP
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAY | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -10.90% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -4.10% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -2.78% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAY | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 29.34% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 29.34% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 29.34% | -6.88% |
Сравнение комиссий HWAY и IVEP
HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и IVEP
Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.04% | 1.29% | 0.22% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWAY and IVEP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
HWAY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for IVEP.
HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: Themes and Wedbush. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для HWAY и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор