Сравнение HWAY с IVEP
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HWAY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWAY и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 8.26% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between HWAY and IVEP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. IVEP — Ранг доходности на риск
HWAY
IVEP
Сравнение HWAY c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAY | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAY | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.62 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок HWAY и IVEP
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAY | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -7.34% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -3.31% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -1.97% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAY | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 26.29% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 26.29% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 26.29% | -3.87% |
Сравнение комиссий HWAY и IVEP
HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и IVEP
Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.05% | 1.29% | 0.22% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWAY and IVEP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
HWAY has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for IVEP.
HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: Themes and Wedbush. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для HWAY и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор