Сравнение HUBS с SMFG
HUBS (HubSpot, Inc.) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while SMFG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 19.72%/yr for SMFG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и SMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям SMFG по среднегодовой доходности: 14.57% против 19.72% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
SMFG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- 47.38%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 19.72%
Сравнение доходности по годам HUBS и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 26.23% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
Correlation
The correlation between HUBS and SMFG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between HUBS and SMFG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
SMFG:
$153.79B
HUBS:
$1.91
SMFG:
¥563.43
HUBS:
98.67
SMFG:
6.94
HUBS:
0.11
SMFG:
0.55
HUBS:
3.00
SMFG:
1.13
HUBS:
4.95
SMFG:
1.55
HUBS:
$3.30B
SMFG:
¥15.42T
HUBS:
$2.76B
SMFG:
¥8.35T
HUBS:
$196.96M
SMFG:
¥3.54T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. SMFG — Ранг доходности на риск
HUBS
SMFG
Сравнение HUBS c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.37 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.19 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 9.07 | -10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и SMFG
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -77.26% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -20.12% | -47.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -25.67% | -52.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -27.88% | -51.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -47.66% | -31.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | 0.00% | -77.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -48.03% | +24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 7.06% | +33.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и SMFG
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 7.99% | +19.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 21.54% | +33.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 28.33% | +34.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 28.82% | +26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 26.91% | +24.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и SMFG
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.23% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и SMFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и SMFG
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and SMFG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to SMFG (7.99%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs SMFG's -77.26%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор