PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTBK с ARCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTBK с ARCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTBK (Heritage Commerce Corp) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. HTBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, HTBK returned 8.03%/yr vs -24.38%/yr for ARCT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTBK и ARCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Commerce Corp (HTBK) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTBK показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 23.98%.

HTBK

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
14.28%
6 месяцев
20.82%
1 год
51.46%
3 года*
25.08%
5 лет*
8.03%
10 лет*
7.07%

ARCT

1 день
-0.65%
1 месяц
-11.32%
С начала года
23.98%
6 месяцев
15.33%
1 год
-41.54%
3 года*
-34.37%
5 лет*
-24.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTBK и ARCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
HTBK
Heritage Commerce Corp		14.28%35.05%0.12%-19.19%14.60%41.02%37.07%
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		23.98%-63.88%-46.18%85.91%-54.17%-14.68%155.18%

Correlation

The correlation between HTBK and ARCT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTBK:

$829.88M

ARCT:

$216.00M

EPS

HTBK:

$0.78

ARCT:

-$1.81

Коэффициент P/S

HTBK:

3.12

ARCT:

4.47

Коэффициент P/B

HTBK:

1.17

ARCT:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

HTBK:

$266.14M

ARCT:

$46.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTBK:

$193.31M

ARCT:

$40.72M

EBITDA (12 мес.)

HTBK:

$71.21M

ARCT:

-$84.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heritage Commerce Corp

Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Часто сравнивают с HTBK:
HTBK с SPYHTBK с XLFHTBK с HWMHTBK с CATYHTBK с SSBHTBK с ESNTHTBK с TS
Часто сравнивают с ARCT:
ARCT с CNXCARCT с CBATARCT с AMPHARCT с ACMRARCT с SYMARCT с VOOARCT с NUTX

Доходность на риск

HTBK vs. ARCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTBK
Ранг доходности на риск HTBK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTBK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTBK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTBK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTBK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTBK: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ARCT
Ранг доходности на риск ARCT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTBK c ARCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Commerce Corp (HTBK) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTBKARCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.45

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-0.08

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.99

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.56

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

-0.79

+10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTBK vs. ARCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTBK на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ARCT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTBK и ARCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTBKARCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.45

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.27

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.12

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HTBK и ARCT

Максимальная просадка HTBK за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTBK и ARCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTBKARCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-95.23%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-74.53%

+61.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-86.71%

+63.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.92%

-89.87%

+36.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-93.85%

+82.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.80%

-72.98%

+25.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

52.77%

-47.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HTBK и ARCT

Текущая волатильность для Heritage Commerce Corp (HTBK) составляет 0.00%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что HTBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTBKARCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

18.67%

-18.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

40.13%

-24.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

92.40%

-67.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

91.77%

-60.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.36%

102.22%

-67.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTBK и ARCT

Дивидендная доходность HTBK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как ARCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTBK
Heritage Commerce Corp		3.87%4.33%5.54%5.24%5.00%4.36%5.86%3.74%3.88%2.61%2.49%2.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTBK и ARCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Commerce Corp и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
70.25M
2.06M
(HTBK) Общая выручка
(ARCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HTBK and ARCT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCT has higher volatility (18.67%) compared to HTBK (0.00%). In terms of maximum drawdown, HTBK dropped -90.46% vs ARCT's -95.23%.

HTBK currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTBK и ARCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор