Сравнение HTBK с CATY
HTBK (Heritage Commerce Corp) and CATY (Cathay General Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HTBK returned 6.95%/yr vs 9.87%/yr for CATY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTBK и CATY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTBK показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у CATY с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции HTBK уступали акциям CATY по среднегодовой доходности: 6.95% против 9.87% соответственно.
HTBK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 52.28%
- 3 года*
- 26.29%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 6.95%
CATY
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам HTBK и CATY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTBK Heritage Commerce Corp | 14.28% | 35.05% | 0.12% | -19.19% | 14.60% | 41.02% | -26.22% | 17.61% | -23.82% | 9.16% |
CATY Cathay General Bancorp | 21.91% | 4.64% | 10.34% | 13.49% | -2.11% | 37.74% | -11.64% | 17.48% | -18.47% | 13.40% |
Correlation
The correlation between HTBK and CATY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1998 г. | 0.47 |
Over the past year, HTBK and CATY have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HTBK:
$829.88M
CATY:
$3.92B
HTBK:
$0.78
CATY:
$4.84
HTBK:
17.34
CATY:
12.01
HTBK:
4.32
CATY:
1.97
HTBK:
3.12
CATY:
2.90
HTBK:
1.17
CATY:
1.31
HTBK:
$266.14M
CATY:
$1.38B
HTBK:
$193.31M
CATY:
$590.12M
HTBK:
$71.21M
CATY:
$347.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTBK vs. CATY — Ранг доходности на риск
HTBK
CATY
Сравнение HTBK c CATY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Commerce Corp (HTBK) и Cathay General Bancorp (CATY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTBK | CATY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.15 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 8.05 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTBK | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.51 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.24 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HTBK и CATY
Максимальная просадка HTBK за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки CATY в -80.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTBK и CATY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTBK | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -80.65% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -12.33% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -29.73% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.92% | -40.11% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -55.71% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | 0.00% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -23.00% | -24.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 4.82% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTBK и CATY
Текущая волатильность для Heritage Commerce Corp (HTBK) составляет 0.00%, в то время как у Cathay General Bancorp (CATY) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что HTBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CATY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTBK | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.45% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 16.83% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 25.75% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 30.55% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 33.59% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTBK и CATY
Дивидендная доходность HTBK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности CATY в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 2.48% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
HTBK Heritage Commerce Corp | 3.87% | 4.33% | 5.54% | 5.24% | 5.00% | 4.36% | 5.86% | 3.74% | 3.88% | 2.61% | 2.49% | 2.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTBK и CATY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Commerce Corp и Cathay General Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTBK и CATY
HTBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Commerce Corp сообщила о валовой прибыли в 53.62M при выручке в 70.25M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
CATY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Commerce Corp сообщила об операционной прибыли в 21.88M при выручке в 70.25M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
CATY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.51M при выручке в 322.91M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
HTBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Commerce Corp сообщила о чистой прибыли в 15.12M при выручке в 70.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
CATY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 86.89M при выручке в 322.91M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
HTBK and CATY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CATY has higher volatility (6.45%) compared to HTBK (0.00%). In terms of maximum drawdown, HTBK dropped -90.46% vs CATY's -80.65%.
HTBK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTBK и CATY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор