Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $785.45M
- Enterprise Value
- $803.58M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.78
- Коэффициент P/E
- 16.41
- Коэффициент PEG
- 4.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $266.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $193.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $71.21M
- Годовой диапазон
- $8.09 - $13.83
- Целевая цена
- $12.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.75%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Heritage Commerce Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Heritage Commerce Corp (HTBK) показал доход в 8.16% с начала года и 42.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTBK составила 7.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.29%.
Heritage Commerce Corp
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 34.17%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +53.9%, в то время как худший месяц был окт. 2009 г. с доходностью -44.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HTBK закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший день был 30 мар. 2009 г. с доходностью -25.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.00% | -1.40% | 1.47% | 2.00% | 8.16% | ||||||||
| 2025 | 3.30% | 10.94% | -10.27% | -5.04% | 3.90% | 7.24% | -6.85% | 13.24% | -3.87% | 4.73% | 5.98% | 10.28% | 35.05% |
| 2024 | -10.38% | -5.27% | 3.50% | -7.46% | 4.28% | 6.75% | 18.97% | -0.29% | -2.95% | -1.72% | 10.68% | -11.68% | 0.12% |
| 2023 | -6.77% | 0.97% | -31.21% | 2.04% | -12.78% | 13.74% | 15.94% | -8.44% | -2.31% | -3.42% | 5.35% | 16.84% | -19.19% |
| 2022 | 4.36% | -3.57% | -5.38% | -0.18% | 3.35% | -6.80% | 10.20% | -3.09% | 0.44% | 26.10% | 1.17% | -8.52% | 14.60% |
| 2021 | -1.01% | 9.83% | 28.50% | -1.23% | -0.68% | -6.16% | -2.61% | 5.14% | 3.19% | 3.10% | -7.61% | 8.94% | 41.02% |
Метрики бенчмарка
Heritage Commerce Corp: годовая альфа составляет 5.38%, бета — 0.93, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 31.07.1998.
- Эта акция участвовал в 91.35% снижения S&P 500 Index, но только в 74.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.38%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 74.39%
- Участие в снижении
- 91.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HTBK имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heritage Commerce Corp (HTBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HTBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.88 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.37 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.39 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 6.43 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HTBK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heritage Commerce Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.65 | $0.52 | $0.52 | $0.48 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | $0.32 |
Дивидендный доход | 5.11% | 4.33% | 5.54% | 5.24% | 5.00% | 4.36% | 5.86% | 3.74% | 3.88% | 2.61% | 2.49% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heritage Commerce Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.26 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Heritage Commerce Corp дивидендная доходность составляет 5.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Heritage Commerce Corp коэффициент выплат составляет 66.73%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Heritage Commerce Corp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Heritage Commerce Corp показал максимальную просадку в 90.46%, зарегистрированную 9 нояб. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Heritage Commerce Corp составляет 16.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.46% | 9 февр. 2007 г. | 694 | 9 нояб. 2009 г. | — | — | — |
| -68.55% | 24 февр. 1999 г. | 694 | 27 нояб. 2001 г. | 958 | 16 сент. 2005 г. | 1652 |
| -22.69% | 1 февр. 1999 г. | 10 | 12 февр. 1999 г. | 5 | 22 февр. 1999 г. | 15 |
| -19.05% | 10 авг. 1998 г. | 41 | 6 окт. 1998 г. | 51 | 17 дек. 1998 г. | 92 |
| -12.22% | 6 янв. 1999 г. | 1 | 6 янв. 1999 г. | 1 | 7 янв. 1999 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heritage Commerce Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heritage Commerce Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTBK коэффициент P/E составляет 16.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HTBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTBK коэффициент PEG составляет 4.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HTBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTBK коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HTBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTBK коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |