Сравнение HSY с BG
HSY (The Hershey Company) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, BG in Farm Products. Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 42.55%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 8.77% против 9.98% соответственно.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам HSY и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between HSY and BG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
BG:
$24.60B
HSY:
$5.38
BG:
$4.12
HSY:
32.72
BG:
30.46
HSY:
2.99
BG:
0.26
HSY:
7.59
BG:
1.41
HSY:
$11.99B
BG:
$80.55B
HSY:
$4.17B
BG:
$3.58B
HSY:
$2.04B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. BG — Ранг доходности на риск
HSY
BG
Сравнение HSY c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 4.77 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 13.31 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.35 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.35 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и BG
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -77.34% | +28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -15.39% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -38.82% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -41.49% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -60.49% | +15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -4.50% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -28.89% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 5.51% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и BG
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.17% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 19.44% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 31.38% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 29.29% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 31.01% | -7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и BG
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности BG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и BG
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and BG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to BG (8.17%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор