Сравнение HOVLX с FGINX

С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HOVLX имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции FGINX немного впереди с 12.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HOVLX и FGINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и FGINX.

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.