Сравнение HOOI с XMAG
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. HOOI is actively managed, while XMAG is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.73%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.73% | 5.77% |
Correlation
The correlation between HOOI and XMAG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. XMAG — Ранг доходности на риск
HOOI
XMAG
Сравнение HOOI c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.11 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и XMAG
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -16.17% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | 0.00% | -57.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -2.13% | -37.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 11.10% | +77.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 15.12% | +73.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 15.12% | +73.68% |
Сравнение комиссий HOOI и XMAG
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и XMAG
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and XMAG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 0.46% for XMAG.
HOOI is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор