Сравнение HOOI с WTIU
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. HOOI is actively managed, while WTIU is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -36.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | 5.04% |
Correlation
The correlation between HOOI and WTIU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. WTIU — Ранг доходности на риск
HOOI
WTIU
Сравнение HOOI c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.10 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и WTIU
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -75.73% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -33.42% | -23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -39.18% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.56% | 67.43% | +21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.56% | 70.58% | +17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.56% | 70.58% | +17.98% |
Сравнение комиссий HOOI и WTIU
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и WTIU
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and WTIU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 0.00% for WTIU.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор