Сравнение HOOI с ERX
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. HOOI is actively managed, while ERX is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -36.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 66.84%
- 6 месяцев
- 58.30%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 28.74%
- 10 лет*
- -9.37%
Сравнение доходности по годам HOOI и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.84% | 10.62% |
Correlation
The correlation between HOOI and ERX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. ERX — Ранг доходности на риск
HOOI
ERX
Сравнение HOOI c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.09 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и ERX
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -99.54% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -91.58% | +34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -67.03% | +27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.56% | 41.08% | +47.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.56% | 51.98% | +36.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.56% | 69.16% | +19.40% |
Сравнение комиссий HOOI и ERX
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и ERX
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and ERX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 1.61% for ERX.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор