Сравнение HOOI с STPZ
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). HOOI is actively managed, while STPZ is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и STPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 1.79%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам HOOI и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.79% | 0.99% |
Correlation
The correlation between HOOI and STPZ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. STPZ — Ранг доходности на риск
HOOI
STPZ
Сравнение HOOI c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.90 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и STPZ
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и STPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -6.77% | -51.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -0.11% | -57.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -1.31% | -38.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и STPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 1.83% | +86.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 3.29% | +85.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 2.98% | +85.82% |
Сравнение комиссий HOOI и STPZ
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и STPZ
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности STPZ в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.10% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and STPZ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 4.10% for STPZ.
HOOI is categorized as Leveraged Equities, while STPZ is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and PIMCO. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.20% for STPZ.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и STPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор