PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOMZ с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOMZ с AIPO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Building & Construction funds - HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index while AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HOMZ charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности HOMZ и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOMZ показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 32.32%.

HOMZ

1 день
2.26%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
-2.06%
С начала года
5.95%
1 год
10.51%
3 года*
8.29%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOMZ и AIPO

2026 (YTD)2025
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		5.95%1.38%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%

Correlation

The correlation between HOMZ and AIPO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов HOMZ и AIPO

Секторы
HOMZ
AIPO

Недвижимость

37.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

35.2%

-

Финансовые услуги

10.2%
2.9%

Промышленность

8.7%
47.5%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Технологии

1.5%
15.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
0.5%

Энергетика

-

7.4%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

25.3%

Недвижимость

HOMZ
37.1%
AIPO
0.9%

Потребительский циклический сектор

HOMZ
35.2%
AIPO

-

Финансовые услуги

HOMZ
10.2%
AIPO
2.9%

Промышленность

HOMZ
8.7%
AIPO
47.5%

Сырьевые материалы

HOMZ
5.6%
AIPO

-

Технологии

HOMZ
1.5%
AIPO
15.0%

Потребительский защитный сектор

HOMZ
0.8%
AIPO

-

Коммуникационные услуги

HOMZ
0.6%
AIPO
0.5%

Энергетика

HOMZ

-

AIPO
7.4%

Здравоохранение

HOMZ

-

AIPO

-

Коммунальные услуги

HOMZ

-

AIPO
25.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital Housing ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с FPROHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с COPXHOMZ с GDXJ
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

HOMZ vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMZ c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOMZAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

—

—

HOMZ vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOMZ и AIPO

Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOMZAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-17.31%

-30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-15.82%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-4.77%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOMZ и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOMZAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

36.08%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

36.08%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

36.08%

-11.14%

Сравнение комиссий HOMZ и AIPO

HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMZ и AIPO

Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.34%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%

Часто задаваемые вопросы

HOMZ and AIPO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.01% for AIPO.

HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and Defiance. Their fees differ too: 0.30% for HOMZ and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOMZ и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор