Сравнение HOLD с LSEQ
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLD charges 0.70%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 28.11%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 28.11% | 0.61% |
Correlation
The correlation between HOLD and LSEQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSEQ
Сравнение HOLD c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и LSEQ
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -8.35% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -1.26% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.20% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и LSEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 15.33% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 14.41% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 14.41% | +1.02% |
Сравнение комиссий HOLD и LSEQ
HOLD берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и LSEQ
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности LSEQ в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.72% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and LSEQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLD is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLD is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 1.72% for LSEQ.
HOLD is categorized as Multistrategy, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 1.70% for LSEQ.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор