Сравнение HOLD с IALT
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HOLD charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 12.19%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 0.26% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.19% | 0.83% |
Correlation
The correlation between HOLD and IALT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HOLD c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и IALT
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -2.27% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -0.91% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.38% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 7.84% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 7.84% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 7.84% | +7.59% |
Сравнение комиссий HOLD и IALT
HOLD берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и IALT
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and IALT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLD is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLD is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.40% for IALT.
They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор