Сравнение HOIBX с PRCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).
HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности HOIBX и PRCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOIBX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | -0.49% | 6.55% | 1.69% | 5.75% | -13.38% | -1.13% | 8.70% | 4.68% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | -0.24% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HOIBX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью -0.24%.
HOIBX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
PRCIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOIBX и PRCIX
HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.
Доходность на риск
HOIBX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
HOIBX
PRCIX
Сравнение HOIBX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOIBX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.80 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.67 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.96 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 9.93 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOIBX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.80 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между HOIBX и PRCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOIBX и PRCIX
Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PRCIX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | 3.39% | 3.68% | 3.68% | 2.67% | 2.15% | 1.30% | 3.02% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.24% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок HOIBX и PRCIX
Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и PRCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOIBX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -22.34% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.96% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -19.65% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -2.46% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -4.43% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.88% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOIBX и PRCIX
Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) имеют волатильность 1.65% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOIBX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.67% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.81% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 4.58% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.93% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.93% | +0.64% |