Сравнение HNACX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

HNACX управляется Harbor. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	-10.93%	14.04%	46.43%	53.86%	-37.67%	15.43%	54.82%	33.53%	-1.24%	-0.44%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

HNACX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -10.93%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.16%

3 года*: 24.59%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: —

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HNACX:

HNACX с FCNTX HNACX с FXAIX HNACX с VFIAX HNACX с SPY HNACX с VOO HNACX с VUG HNACX с VFAIX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий HNACX и SWLGX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

HNACX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HNACX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HNACX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	0.83	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	1.35	-0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.19	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	1.17	-0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	4.02	-1.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HNACX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	0.83	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.58	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.70	+0.02

Корреляция

Корреляция между HNACX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и SWLGX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	12.57%	11.19%	21.66%	0.00%	0.00%	18.62%	12.25%	8.97%	11.07%	11.64%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и SWLGX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HNACX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.46%	-32.69%	-10.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.94%	-16.16%	-1.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.46%	-32.69%	-10.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.89%	-13.03%	-1.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.67%	-7.13%	-2.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.44%	4.69%	+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и SWLGX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.99% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HNACX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	6.73%	+0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.12%	12.40%	+0.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.42%	22.57%	-2.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.91%	21.52%	+4.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.02%	22.81%	+2.21%

Сравнение HNACX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности HNACX и SWLGX

Сравнение доходности по годам HNACX и SWLGX

Доходность по периодам

HNACX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HNACX и SWLGX

Доходность на риск

HNACX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

HNACX

SWLGX

Сравнение HNACX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HNACX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок HNACX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)