Сравнение HNACX с FOCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

HNACX управляется Harbor. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и FOCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	-10.93%	14.04%	46.43%	53.86%	-37.67%	15.43%	54.82%	33.53%	-1.24%	35.33%
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	-3.79%	22.21%	38.95%	42.64%	-32.08%	24.94%	46.75%	39.20%	-3.30%	37.39%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -3.79%.

HNACX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -10.93%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.16%

3 года*: 24.59%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: —

FOCPX

1 день: 4.33%

1 месяц: -5.08%

С начала года: -3.79%

6 месяцев: 1.09%

1 год: 31.42%

3 года*: 26.50%

5 лет*: 13.38%

10 лет*: 19.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Название символа

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с HNACX:

HNACX с FCNTX HNACX с FXAIX HNACX с VFIAX HNACX с SPY HNACX с VOO HNACX с VUG HNACX с VFAIX

Часто сравнивают с FOCPX:

FOCPX с FCNTX FOCPX с FDGRX FOCPX с VOO FOCPX с QQQ FOCPX с FXAIX FOCPX с VUG FOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий HNACX и FOCPX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX

Fidelity OTC Portfolio

HNACX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Доходность на риск

HNACX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FOCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HNACX	FOCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	1.42	-0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	2.05	-1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.29	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	2.59	-1.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	10.61	-8.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HNACX	FOCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	1.42	-0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.60	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.88	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.63	+0.09

Корреляция

Корреляция между HNACX и FOCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и FOCPX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности FOCPX в 8.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	12.57%	11.19%	21.66%	0.00%	0.00%	18.62%	12.25%	8.97%	11.07%	11.64%	0.00%	0.00%
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	8.08%	7.78%	16.76%	0.05%	4.06%	11.53%	6.23%	7.58%	7.93%	4.86%	3.24%	5.41%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и FOCPX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HNACX	FOCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.46%	-70.25%	+26.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.94%	-12.53%	-5.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.46%	-37.05%	-6.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-37.05%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.89%	-7.45%	-7.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.67%	-17.08%	+7.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.44%	3.06%	+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и FOCPX

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) составляет 6.99%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что HNACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HNACX	FOCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	8.08%	-1.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.12%	14.14%	-1.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.42%	23.04%	-2.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.91%	22.59%	+3.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.02%	22.36%	+2.66%

Сравнение HNACX с FOCPX

Доходность

Сравнение доходности HNACX и FOCPX

Сравнение доходности по годам HNACX и FOCPX

Доходность по периодам

HNACX

FOCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HNACX и FOCPX

Доходность на риск

HNACX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

HNACX

FOCPX

Сравнение HNACX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HNACX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и FOCPX

Просадки

Сравнение просадок HNACX и FOCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и FOCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)