Сравнение HIOIX с PWLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIOIX и PWLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HIOIX Fintrust Income and Opportunity Fund	-8.23%	11.55%	24.67%	15.35%	-9.11%	-1.09%	10.63%	13.30%	-6.52%	7.89%
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund	9.51%	4.64%	4.65%	4.04%	4.33%	15.15%	-12.66%	9.60%	0.49%	11.69%

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.51%.

HIOIX

1 день: 0.09%

1 месяц: -7.79%

С начала года: -8.23%

6 месяцев: -11.08%

1 год: 9.04%

3 года*: 12.92%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: —

PWLIX

1 день: 1.13%

1 месяц: 0.50%

С начала года: 9.51%

6 месяцев: 8.92%

1 год: 6.36%

3 года*: 8.08%

5 лет*: 7.13%

10 лет*: 5.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fintrust Income and Opportunity Fund

Название символа

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с HIOIX:

HIOIX с RQI HIOIX с FSCO HIOIX с JEPI HIOIX с SPY HIOIX с ASILX HIOIX с KCEIX HIOIX с NLSIX

Часто сравнивают с PWLIX:

PWLIX с VOO PWLIX с SNOIX PWLIX с VMNIX PWLIX с ASILX PWLIX с GARIX PWLIX с SAOAX PWLIX с LONGX

Сравнение комиссий HIOIX и PWLIX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

HIOIX

Fintrust Income and Opportunity Fund

PWLIX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

HIOIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIOIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PWLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIOIX	PWLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.40	0.79	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.69	1.14	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.15	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.46	1.38	-0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.37	2.63	-1.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIOIX	PWLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40	0.79	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.81	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.54	-0.19

Корреляция

Корреляция между HIOIX и PWLIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и PWLIX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности PWLIX в 6.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIOIX Fintrust Income and Opportunity Fund	10.00%	9.18%	9.65%	0.00%	0.00%	6.08%	5.66%	3.97%	5.35%	11.20%	0.00%	0.00%
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund	6.07%	6.65%	4.75%	5.51%	14.75%	11.99%	7.31%	6.79%	0.39%	10.82%	4.16%	3.61%

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и PWLIX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и PWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIOIX	PWLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.26%	-26.92%	-3.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.58%	-5.79%	-6.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.03%	-11.74%	-17.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-26.92%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.51%	0.00%	-12.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.02%	-4.16%	-3.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.19%	3.03%	+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и PWLIX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIOIX	PWLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.53%	2.39%	+3.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.00%	6.03%	+6.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.82%	9.04%	+11.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.91%	8.86%	+8.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.65%	8.94%	+7.71%

Сравнение HIOIX с PWLIX

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и PWLIX

Сравнение доходности по годам HIOIX и PWLIX

Доходность по периодам

HIOIX

PWLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIOIX и PWLIX

Доходность на риск

HIOIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

HIOIX

PWLIX

Сравнение HIOIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIOIX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и PWLIX

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и PWLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и PWLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)