Сравнение HGOIX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGOIX или IYW.
Корреляция
Корреляция между HGOIX и IYW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HGOIX и IYW
Основные характеристики
HGOIX:
2.32
IYW:
1.58
HGOIX:
2.96
IYW:
2.10
HGOIX:
1.40
IYW:
1.28
HGOIX:
1.34
IYW:
2.13
HGOIX:
12.69
IYW:
7.31
HGOIX:
3.69%
IYW:
4.68%
HGOIX:
20.17%
IYW:
21.62%
HGOIX:
-63.20%
IYW:
-81.89%
HGOIX:
-3.04%
IYW:
-2.49%
Доходность по периодам
С начала года, HGOIX показывает доходность 44.22%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции HGOIX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 5.82% против 20.71% соответственно.
HGOIX
44.22%
3.94%
13.09%
44.56%
9.94%
5.82%
IYW
32.29%
2.64%
7.87%
32.62%
23.53%
20.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGOIX и IYW
HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HGOIX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGOIX и IYW
HGOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок HGOIX и IYW
Максимальная просадка HGOIX за все время составила -63.20%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HGOIX и IYW
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 5.88% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.