Сравнение HGOIX с VUG

С начала года, HGOIX показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции HGOIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 3.24% против 15.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HGOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.61% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.