Сравнение HGOIX с PJFAX

С начала года, HGOIX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у PJFAX с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции HGOIX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 5.97% против 8.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни HGOIX, ни PJFAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -63.20%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -67.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и PJFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.