Сравнение HGOIX с PJFAX

С начала года, HGOIX показывает доходность -21.67%, что значительно ниже, чем у PJFAX с доходностью -19.33%. За последние 10 лет акции HGOIX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 2.31% против 4.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни HGOIX, ни PJFAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -63.20%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -67.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и PJFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.