Сравнение HGIYX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGIYX или SWPPX.
Основные характеристики
HGIYX | SWPPX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 19.90% | 18.96% |
Дох-ть за 1 год | 29.05% | 28.26% |
Дох-ть за 3 года | 8.19% | 9.92% |
Дох-ть за 5 лет | 13.73% | 15.30% |
Дох-ть за 10 лет | 12.60% | 12.85% |
Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.20 |
Дневная вол-ть | 12.37% | 12.76% |
Макс. просадка | -51.89% | -55.06% |
Текущая просадка | -0.77% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между HGIYX и SWPPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HGIYX и SWPPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGIYX показывает доходность 19.90%, а SWPPX немного ниже – 18.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HGIYX имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции SWPPX немного впереди с 12.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGIYX и SWPPX
HGIYX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HGIYX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGIYX и SWPPX
Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Core Equity Fund | 2.49% | 2.99% | 4.02% | 3.18% | 0.75% | 2.65% | 5.62% | 3.75% | 1.62% | 0.31% | 4.11% | 0.71% |
Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок HGIYX и SWPPX
Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HGIYX и SWPPX
Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.86% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.