PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIYX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGIYX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HGIYX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGIYX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HGIYX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HGIYX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 13.21% против 6.68% соответственно.

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HGIYX и HBLYX

HGIYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HBLYX в 0.64%.

HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund
HGIYX
Hartford Core Equity Fund

Доходность на риск

HGIYX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIYX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIYXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.92

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

5.01

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIYX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIYX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIYX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIYXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.34

Корреляция

Корреляция между HGIYX и HBLYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIYX и HBLYX

Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HGIYX и HBLYX

Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGIYXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-31.36%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-5.90%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-15.92%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-23.19%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-4.55%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-3.10%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.49%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIYX и HBLYX

Hartford Core Equity Fund (HGIYX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGIYXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.73%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

4.42%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

7.61%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

7.96%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

8.38%

+9.02%