PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFHIX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFHIX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HFHIX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFHIX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HFHIX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HFHIX уступали акциям HBLYX по среднегодовой доходности: 4.83% против 6.68% соответственно.

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate High Income Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с NFIAXHFHIX с CAPIXHFHIX с SEMNXHFHIX с RCRIXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HFHIX и HBLYX

HFHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HFHIX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFHIX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFHIXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.92

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.29

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.19

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.27

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

5.01

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFHIX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFHIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа HBLYX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFHIX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFHIXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.92

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.61

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.80

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.80

+0.44

Корреляция

Корреляция между HFHIX и HBLYX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFHIX и HBLYX

Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HFHIX и HBLYX

Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFHIXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-31.36%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-5.90%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-15.92%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-23.19%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-4.55%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-3.10%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.49%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HFHIX и HBLYX

Текущая волатильность для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) составляет 0.52%, в то время как у The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFHIXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

2.73%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

4.42%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

7.61%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

7.96%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

8.38%

-4.20%