Сравнение HFEQ с IDUB
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и IDUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 16.17%.
HFEQ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.52% | 14.92% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 16.17% | 11.28% |
Correlation
The correlation between HFEQ and IDUB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. IDUB — Ранг доходности на риск
HFEQ
IDUB
Сравнение HFEQ c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.45 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и IDUB
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и IDUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -29.20% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.89% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -11.16% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и IDUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 15.47% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 14.64% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 14.64% | +6.92% |
Сравнение комиссий HFEQ и IDUB
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и IDUB
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности IDUB в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.21% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.98% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and IDUB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 4.98% for IDUB.
They also come from different issuers: Unlimited and Aptus. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.45% for IDUB.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и IDUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор