Сравнение HEMI с ULTI
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HEMI charges 0.49%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 43.51%.
HEMI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.94% | 1.92% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | 1.02% |
Correlation
The correlation between HEMI and ULTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEMI c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMI | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | -0.30 | +2.38 |
Просадки
Сравнение просадок HEMI и ULTI
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -41.74% | +33.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.47% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -28.02% | +26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 62.21% | -49.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 62.21% | -49.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 62.21% | -49.76% |
Сравнение комиссий HEMI и ULTI
HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и ULTI
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности ULTI в 44.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.44% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and ULTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 3.44% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and REX Shares. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор