PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEMI с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEMI с OMAH

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности HEMI и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEMI показывает доходность 5.82%, а OMAH немного выше – 5.98%.

HEMI

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.70%
1 месяц
-0.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.41%
1 год
11.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEMI и OMAH

2026 (YTD)2025
HEMI
Hartford Equity Premium Income ETF		5.82%0.75%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.98%0.19%

Correlation

The correlation between HEMI and OMAH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов HEMI и OMAH

Секторы
HEMI
OMAH

Технологии

38.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

12.8%
19.8%

Финансовые услуги

10.9%
37.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.1%

Промышленность

8.7%
4.9%

Здравоохранение

7.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
13.2%

Энергетика

3.1%
8.8%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

HEMI
38.3%
OMAH
11.6%

Коммуникационные услуги

HEMI
12.8%
OMAH
19.8%

Финансовые услуги

HEMI
10.9%
OMAH
37.3%

Потребительский циклический сектор

HEMI
10.2%
OMAH
4.1%

Промышленность

HEMI
8.7%
OMAH
4.9%

Здравоохранение

HEMI
7.1%
OMAH
4.4%

Потребительский защитный сектор

HEMI
3.3%
OMAH
13.2%

Энергетика

HEMI
3.1%
OMAH
8.8%

Коммунальные услуги

HEMI
2.4%
OMAH

-

Сырьевые материалы

HEMI
2.2%
OMAH

-

Недвижимость

HEMI
1.2%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Equity Premium Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с HEMI:
HEMI с DYNBHEMI с DHSBHEMI с CHPYHEMI с BUYWHEMI с AMDWHEMI с BUCKHEMI с GOOP
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

HEMI vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEMI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMI c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEMIOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.49

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.42

—

HEMI vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEMI и OMAH

Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEMIOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-11.83%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.33%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.27%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEMI и OMAH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEMIOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

8.05%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

12.99%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

12.99%

+0.48%

Сравнение комиссий HEMI и OMAH

HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMI и OMAH

Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности OMAH в 13.96%

ПозицияTTM2025
HEMI
Hartford Equity Premium Income ETF		3.54%0.00%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		13.96%12.86%

Часто задаваемые вопросы

HEMI and OMAH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 13.96%, compared with 3.54% for HEMI.

They also come from different issuers: Hartford Funds and VistaShares. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.95% for OMAH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEMI и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор