Сравнение HEMI с THTA
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у THTA с доходностью 6.88%.
HEMI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.46% | 1.92% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.88% | 0.93% |
Correlation
The correlation between HEMI and THTA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. THTA — Ранг доходности на риск
HEMI
THTA
Сравнение HEMI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.08 | +1.92 |
Просадки
Сравнение просадок HEMI и THTA
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -31.41% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -6.77% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -7.51% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 5.79% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 20.23% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 20.23% | -7.74% |
Сравнение комиссий HEMI и THTA
И HEMI, и THTA имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и THTA
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and THTA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI and THTA have the same expense ratio: 0.49% per year.
THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 3.46% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and SoFi.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор