Сравнение HEDG с FHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).
HEDG и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDG - это пассивный фонд от Equable Shares, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HEDG и FHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDG и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | -0.34% | 3.16% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | -4.27% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью -4.27%.
HEDG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHEQ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDG и FHEQ
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.
Доходность на риск
HEDG vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
HEDG
FHEQ
Сравнение HEDG c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.94 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HEDG и FHEQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и FHEQ
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FHEQ в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.89% | 1.38% | 0.00% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.66% | 0.63% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и FHEQ
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и FHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDG | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -11.12% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -5.83% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.91% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и FHEQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDG | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 11.09% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 10.39% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 10.39% | -3.70% |