Сравнение HCYAX с UPAAX
HCYAX (Hilton Tactical Income Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCYAX charges 1.12%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности HCYAX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCYAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.37%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCYAX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 0.01% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between HCYAX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCYAX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
HCYAX
UPAAX
Сравнение HCYAX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYAX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 132.47 | -131.82 |
Просадки
Сравнение просадок HCYAX и UPAAX
Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCYAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -0.25% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -0.08% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYAX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCYAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 21.58% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 21.58% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 21.58% | -13.48% |
Сравнение комиссий HCYAX и UPAAX
HCYAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYAX и UPAAX
Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.40% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCYAX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HCYAX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор