Сравнение HCOW с IVEP
HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. HCOW is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности HCOW и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCOW
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCOW и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 4.05% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between HCOW and IVEP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCOW vs. IVEP — Ранг доходности на риск
HCOW
IVEP
Сравнение HCOW c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.62 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и IVEP
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCOW | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -7.34% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.31% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -1.97% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCOW | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 26.29% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 26.29% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 26.29% | -8.69% |
Сравнение комиссий HCOW и IVEP
HCOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и IVEP
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.73% | 10.88% | 8.13% | 1.99% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCOW and IVEP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCOW is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.00% for IVEP.
HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Amplify and Wedbush. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для HCOW и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор