PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCKAX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCKAX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HCKAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HCKAX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCKAX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		-2.91%11.51%12.99%13.00%-13.28%14.28%13.06%22.40%-3.65%14.54%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HCKAX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HCKAX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 8.37% против 6.68% соответственно.

HCKAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.01%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.37%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Checks and Balances Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HCKAX:
HCKAX с KBRHCKAX с USAHCKAX с CONWXHCKAX с BERIXHCKAX с CSTAXHCKAX с HGIYXHCKAX с HDGYX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HCKAX и HBLYX

HCKAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HBLYX в 0.64%.

HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund

Доходность на риск

HCKAX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCKAX
Ранг доходности на риск HCKAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCKAX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCKAXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.92

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.29

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

5.01

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCKAX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCKAX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKAX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCKAXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.29

Корреляция

Корреляция между HCKAX и HBLYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKAX и HBLYX

Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		7.65%7.43%5.85%4.57%8.94%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%12.58%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HCKAX и HBLYX

Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCKAXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-31.36%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-5.90%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-15.92%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.91%

-23.19%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-4.55%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-3.10%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.49%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HCKAX и HBLYX

Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCKAXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.73%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

4.42%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

7.61%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

7.96%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

8.38%

+3.18%