Сравнение HCAYX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

HCAYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HCAYX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCAYX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HCAYX The Hartford Capital Appreciation Fund	-5.70%	10.66%	20.31%	19.24%	-17.64%	15.56%	21.14%	35.95%	-4.83%	20.27%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, HCAYX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

HCAYX

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.94%

С начала года: -5.70%

6 месяцев: -3.96%

1 год: 10.88%

3 года*: 12.41%

5 лет*: 6.09%

10 лет*: 11.28%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Hartford Capital Appreciation Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с HCAYX:

HCAYX с VOO HCAYX с DHAMX HCAYX с FLCPX HCAYX с HBLYX HCAYX с HGIYX HCAYX с FEQHX HCAYX с FNSTX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий HCAYX и PAGDX

HCAYX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

HCAYX

The Hartford Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

HCAYX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HCAYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAYX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HCAYX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	1.73	-1.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	2.47	-1.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.37	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.99	3.19	-2.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.23	16.11	-11.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAYX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAYX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HCAYX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	1.73	-1.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.71	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.76	-0.16

Корреляция

Корреляция между HCAYX и PAGDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAYX и PAGDX

Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HCAYX The Hartford Capital Appreciation Fund	5.83%	5.50%	7.89%	0.41%	4.97%	13.12%	4.31%	7.95%	16.29%	13.10%	0.73%	8.62%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCAYX и PAGDX

Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HCAYX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.00%	-38.03%	-20.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.02%	-13.80%	+1.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.48%	-36.66%	+10.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.43%	-5.78%	-1.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.43%	-7.46%	-2.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.82%	2.73%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAYX и PAGDX

Текущая волатильность для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) составляет 5.58%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что HCAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HCAYX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.58%	6.78%	-1.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.78%	13.91%	-4.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.23%	25.70%	-7.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.94%	24.53%	-7.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.03%	25.10%	-7.07%

Сравнение HCAYX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности HCAYX и PAGDX

Сравнение доходности по годам HCAYX и PAGDX

Доходность по периодам

HCAYX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HCAYX и PAGDX

Доходность на риск

HCAYX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

HCAYX

PAGDX

Сравнение HCAYX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HCAYX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAYX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок HCAYX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HCAYX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)