Сравнение HCAYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HCAYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCAYX или VOO.
Основные характеристики
| HCAYX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.79% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 24.84% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 5.47% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.94% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 12.63% |
| Макс. просадка | -59.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.07% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между HCAYX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCAYX и VOO
С начала года, HCAYX показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции HCAYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.02% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCAYX и VOO
HCAYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCAYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAYX и VOO
Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAYX The Hartford Capital Appreciation Fund | 0.36% | 0.41% | 4.97% | 13.12% | 4.31% | 4.29% | 16.29% | 13.10% | 0.73% | 0.68% | 30.83% | 4.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HCAYX и VOO
Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCAYX и VOO
The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.97% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.