PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 6.68% против 9.33% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX

Сравнение комиссий HBLYX и SEMNX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.16

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.73

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.78

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

11.39

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.16

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.25

+0.55

Корреляция

Корреляция между HBLYX и SEMNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и SEMNX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и SEMNX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-65.10%

+33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-14.80%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-39.74%

+23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-42.47%

+19.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-12.22%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-17.39%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.62%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и SEMNX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

10.25%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

15.23%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

19.54%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

17.65%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

18.37%

-9.99%