PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с HWDIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и HWDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.41%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		-1.00%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%1.79%3.96%4.05%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у HWDIX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции HBLYX превзошли акции HWDIX по среднегодовой доходности: 6.73% против 1.65% соответственно.

HBLYX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.68%
3 года*
8.26%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.73%

HWDIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.97%
1 год
2.19%
3 года*
2.21%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

The Hartford World Bond Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с VTIHWDIX с BNDXHWDIX с HSNIXHWDIX с SEMNXHWDIX с DFSHXHWDIX с HILYXHWDIX с DFGBX

Сравнение комиссий HBLYX и HWDIX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HWDIX в 0.71%.

HWDIX
The Hartford World Bond Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. HWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXHWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.96

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

4.39

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. HWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWDIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXHWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.87

-0.06

Корреляция

Корреляция между HBLYX и HWDIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HWDIX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности HWDIX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.00%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.50%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HWDIX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки HWDIX в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXHWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-8.33%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-2.87%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-8.33%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-8.33%

-14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-2.38%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-1.24%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.68%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HWDIX

The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с The Hartford World Bond Fund (HWDIX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXHWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.59%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

2.00%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

3.05%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

2.97%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

2.62%

+5.76%