PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с HGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и HGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 14.72% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM

Сравнение комиссий HBLYX и HGOIX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HGOIX в 0.82%.

HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXHGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.68

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

3.09

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. HGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HGOIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXHGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.50

+0.31

Корреляция

Корреляция между HBLYX и HGOIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HGOIX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что сопоставимо с доходностью HGOIX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HGOIX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXHGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-58.07%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-17.71%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-44.99%

+29.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-44.99%

+21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-13.88%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-12.07%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

5.20%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HGOIX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXHGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

8.30%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

14.82%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

24.05%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

25.14%

-17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

23.37%

-14.99%