Сравнение HBLYX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HBLYX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBLYX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | -0.74% | 10.03% | 9.00% | 7.95% | -8.18% | 10.01% | 7.73% | 19.36% | -4.82% | 11.78% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции HBLYX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 5.04% соответственно.
HBLYX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.68%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBLYX и BERIX
И HBLYX, и BERIX имеют комиссию равную 0.64%.
Доходность на риск
HBLYX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
HBLYX
BERIX
Сравнение HBLYX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBLYX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.57 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.30 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.77 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 17.74 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBLYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.57 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.07 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HBLYX и BERIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBLYX и BERIX
Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 7.02% | 6.97% | 9.70% | 3.44% | 6.90% | 7.00% | 2.83% | 3.49% | 7.25% | 5.58% | 3.89% | 4.54% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HBLYX и BERIX
Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBLYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -20.34% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -2.95% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -15.73% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.19% | -20.34% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.79% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.60% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.79% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBLYX и BERIX
The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBLYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 1.55% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.29% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 5.38% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 5.94% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 6.00% | +2.38% |