Сравнение HBDC с USO
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HBDC is a Corporate Bonds fund actively managed by Hilton, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. HBDC is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам HBDC и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
USO United States Oil Fund LP | 92.34% | -7.56% |
Correlation
The correlation between HBDC and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. USO — Ранг доходности на риск
HBDC
USO
Сравнение HBDC c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBDC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.18 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок HBDC и USO
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -98.19% | +95.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -85.85% | +85.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -75.30% | +74.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 44.41% | -41.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 36.09% | -33.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 39.01% | -36.03% |
Сравнение комиссий HBDC и USO
HBDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и USO
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
HBDC has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.00% for USO.
HBDC is categorized as Corporate Bonds, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Hilton and USCF. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор