Сравнение HBDC с UCO
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - HBDC is a Corporate Bonds fund actively managed by Hilton, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). HBDC is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 131.94%.
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
Сравнение доходности по годам HBDC и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -19.06% |
Correlation
The correlation between HBDC and UCO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. UCO — Ранг доходности на риск
HBDC
UCO
Сравнение HBDC c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBDC | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.35 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок HBDC и UCO
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -99.95% | +96.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -99.28% | +98.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -85.49% | +84.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 57.32% | -54.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 59.80% | -56.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 71.35% | -68.37% |
Сравнение комиссий HBDC и UCO
HBDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и UCO
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and UCO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
HBDC has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.00% for UCO.
HBDC is categorized as Corporate Bonds, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Hilton and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор