Сравнение HBDC с PDBC
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - HBDC is a Corporate Bonds fund actively managed by Hilton, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 31.77%.
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 30.58%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам HBDC и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.77% | 4.59% |
Correlation
The correlation between HBDC and PDBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. PDBC — Ранг доходности на риск
HBDC
PDBC
Сравнение HBDC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBDC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.21 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок HBDC и PDBC
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -49.52% | +46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -7.67% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -23.20% | +22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и PDBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 18.78% | -15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 19.14% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 17.79% | -14.81% |
Сравнение комиссий HBDC и PDBC
HBDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и PDBC
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности PDBC в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.91% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
HBDC has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.91% for PDBC.
HBDC is categorized as Corporate Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Hilton and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.58% for PDBC.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор