Сравнение HBDC с CEMB
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. HBDC is actively managed, while CEMB is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.07%.
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение доходности по годам HBDC и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.07% | 5.16% |
Correlation
The correlation between HBDC and CEMB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. CEMB — Ранг доходности на риск
HBDC
CEMB
Сравнение HBDC c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBDC | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок HBDC и CEMB
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -20.84% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.66% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -3.65% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и CEMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 3.09% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 5.63% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 6.30% | -3.32% |
Сравнение комиссий HBDC и CEMB
HBDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и CEMB
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности CEMB в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.16% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and CEMB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
CEMB has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.53% for HBDC.
They also come from different issuers: Hilton and iShares. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.50% for CEMB.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор