Сравнение HAPI с GDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV).
HAPI и GDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HAPI и GDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPI и GDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -3.35% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | -0.04% | 10.81% | 14.83% | 16.45% | 7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у GDIV с доходностью -0.04%.
HAPI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDIV
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPI и GDIV
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDIV в 0.50%.
Доходность на риск
HAPI vs. GDIV — Ранг доходности на риск
HAPI
GDIV
Сравнение HAPI c GDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPI | GDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 5.89 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPI | GDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.67 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между HAPI и GDIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и GDIV
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности GDIV в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.90% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.19% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок HAPI и GDIV
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, примерно равная максимальной просадке GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и GDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPI | GDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -18.93% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.18% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -7.85% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -3.26% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.84% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и GDIV
Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеют волатильность 4.82% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPI | GDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.89% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.19% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 17.17% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.40% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.40% | +0.40% |