Сравнение HADAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HADAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HADAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADAX Hartford Balanced HLS Fund | -5.33% | 12.10% | 11.30% | 14.79% | -13.70% | 19.69% | 11.54% | 22.68% | -5.35% | 15.59% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HADAX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции HADAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.14% против 8.62% соответственно.
HADAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.14%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HADAX и CONWX
HADAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
HADAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
HADAX
CONWX
Сравнение HADAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HADAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.70 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.36 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.99 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 11.30 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HADAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.70 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.78 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между HADAX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HADAX и CONWX
Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADAX Hartford Balanced HLS Fund | 12.57% | 11.90% | 9.05% | 4.62% | 17.33% | 6.29% | 6.62% | 10.54% | 7.27% | 2.29% | 2.80% | 1.95% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HADAX и CONWX
Максимальная просадка HADAX за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HADAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.68% | -26.09% | -65.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.60% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -12.49% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.36% | -26.09% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -2.03% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -2.78% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.52% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HADAX и CONWX
Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что HADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HADAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.12% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 5.43% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 10.70% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 10.26% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 11.15% | +0.74% |