PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HADAX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HADAX с HSNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX).

HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г.. HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HADAX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HADAX и HSNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		-5.33%12.10%11.30%14.79%-13.70%19.69%11.54%22.68%-5.35%15.59%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.75%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, HADAX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у HSNIX с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции HADAX превзошли акции HSNIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 4.46% соответственно.

HADAX

1 день
0.11%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.33%
1 год
7.22%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.14%

HSNIX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.57%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.92%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Balanced HLS Fund

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с HADAX:
HADAX с ABALXHADAX с CONWXHADAX с SEMNXHADAX с SCLAXHADAX с BERIXHADAX с SICIXHADAX с PALDX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX

Сравнение комиссий HADAX и HSNIX

HADAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HSNIX в 0.64%.

HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund

Доходность на риск

HADAX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HADAX
Ранг доходности на риск HADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HADAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HADAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HADAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HADAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HADAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HADAX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HADAXHSNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.41

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.92

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.59

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

6.75

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HADAX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HADAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа HSNIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HADAX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HADAXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.41

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.93

-0.92

Корреляция

Корреляция между HADAX и HSNIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HADAX и HSNIX

Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности HSNIX в 6.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		12.57%11.90%9.05%4.62%17.33%6.29%6.62%10.54%7.27%2.29%2.80%1.95%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.35%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Просадки

Сравнение просадок HADAX и HSNIX

Максимальная просадка HADAX за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и HSNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HADAXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.68%

-23.39%

-68.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.68%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-19.44%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.36%

-19.44%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-3.10%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-3.14%

-21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.87%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HADAX и HSNIX

Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что HADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HADAXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.58%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

2.33%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

3.97%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

4.67%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

4.59%

+7.30%