Сравнение HADAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HADAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HADAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADAX Hartford Balanced HLS Fund | -5.33% | 12.10% | 11.30% | 14.79% | -13.70% | 19.69% | 11.54% | 22.68% | -5.35% | 15.59% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HADAX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции HADAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 4.99% соответственно.
HADAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.14%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HADAX и BERIX
HADAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
HADAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
HADAX
BERIX
Сравнение HADAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HADAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.54 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 3.26 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.62 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 17.20 | -13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HADAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.54 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.07 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между HADAX и BERIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HADAX и BERIX
Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADAX Hartford Balanced HLS Fund | 12.57% | 11.90% | 9.05% | 4.62% | 17.33% | 6.29% | 6.62% | 10.54% | 7.27% | 2.29% | 2.80% | 1.95% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HADAX и BERIX
Максимальная просадка HADAX за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HADAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.68% | -20.34% | -71.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -2.95% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -15.73% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.36% | -20.34% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -1.25% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -2.60% | -21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.79% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HADAX и BERIX
Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что HADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HADAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.47% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 4.28% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 5.38% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 5.94% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 6.00% | +5.89% |