Сравнение GXPS с URA
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у URA с доходностью -8.47%.
GXPS
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -18.30%
- 6 месяцев
- -25.90%
- С начала года
- -8.47%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам GXPS и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 11.55% | -1.72% |
URA Global X Uranium ETF | -8.47% | 11.31% |
Correlation
The correlation between GXPS and URA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. URA — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URA
Сравнение GXPS c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и URA
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -93.54% | +84.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -55.62% | +51.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -74.80% | +70.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 51.62% | -36.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 44.03% | -29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 38.00% | -23.29% |
Сравнение комиссий GXPS и URA
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и URA
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности URA в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 1.24% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 5.33% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and URA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 1.24% for GXPS.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while URA is Uranium. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор